De Europese Investeringsbank en BNP Paribas melden lancering van nieuw klimaatvriendelijk product

De Europese Investeringsbank (EIB), BNP Paribas en Vigeo melden u met genoegen de lancering van Tera Neva, een duurzame beleggings­oplossing waarmee beleggers de realisatie van zowel hun financiële ambities als hun doelstellingen op het gebied van energietransitie kunnen nastreven.

Het initiatief wordt ondersteund door een groep van institutionele beleggers, die in totaal 500 miljoen euro in Tera Neva geïnvesteerd hebben: ACMN VIE, AVIVA FRANCE, CARAC, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, ERAFP, GENERALI, GROUPAMA, HSBC Assurances, NATIXIS Assurances, PREVOIR en SURAVENIR.

Dit nieuws komt er in de aanloop naar de wereldklimaattop van december 2015 in Parijs (COP21) en na de uitvaardiging van de energietransitiewet in Frankrijk.

Met Tera Neva geeft de EIB een obligatie van 500 miljoen euro uit, die gekoppeld is aan een aandelenindex. Ze gebruikt daarvoor de vertrouwde formule van een Climate Awareness Bond (een duurzame, klimaatvriendelijke obligatie), waarvan de ingezamelde fondsen naar projecten rond hernieuwbare energie en energie-efficiëntie gaan. De transactie, waarvoor BNP Paribas als arranger optreedt, biedt een 100%-kapitaalgarantie. Het rendement volgt gedurende de hele looptijd van de obligatie de prestaties van de ‘Ethical Europe Climate Care Index’, met een minimale terugbetalingspremie van nul en uitbetaling op de eindvervaldag. De index is samengesteld uit 30 Europese aandelen, geselecteerd op basis van financiële normen en duurzaamheidscriteria die door Vigeo en Solactive getoetst worden.

Het Tera Neva-initiatief weerspiegelt de toenemende belangstelling van de beleggers om financieel rendement te combineren met impact investing. Het toont hun wens om de impact van hun portefeuille op de klimaatverandering te beperken, energie-efficiënte projecten te financieren in Europa en daarbuiten en te investeren in bedrijven met een degelijke energietransitiestrategie.

Commentaar bij het product:

Bertrand de Mazières, Director General of Finance bij de EIB: “In 2007 pionierde de EIB op de markt van de Green Bonds (groene obligaties) met de uitgifte van de eerste Climate Awareness Bond (klimaatvriendelijke obligatie). Ondertussen gaf de EIB al voor bijna 11 miljard euro aan dergelijke CAB's uit. Het daarmee ingezamelde geld gaat naar projecten rond hernieuwbare energie en energie-efficiënte. Op die manier krijgen de beleggers de kans om de opwarming van de aarde tot 2°C te helpen beperken. Via Tera Neva kunnen ze financieel rendement combineren met klimaatbewust beleggen. Met dit initiatief speelt de EIB in op de vraag van beleggers naar klimaatvriendelijke financieringsproducten op maat.”

Pascal Fischer, Head of BNP Paribas Global Markets EMEA: “Tera Neva beantwoordt aan de toenemende vraag van institutionele beleggers naar duurzame beleggingsoplossingen. Met zijn vernieuwende benadering van duurzaam beleggen biedt BNP Paribas de klanten de mogelijkheid om te investeren in beleggingsproducten die een klimaatvriendelijke strategie integreren, terwijl ze tegelijkertijd kans maken op het potentiële rendement van een ethische-aandelenindex.”

Nicole Notat, CEO van Vigeo: "Het verheugt me dat Tera Neva een vijftiental grote Franse investeerders heeft kunnen aantrekken om door de EIB gesteunde energietransitieprojecten te financieren. Ik ben er trots op dat Vigeo samen met BNP Paribas heeft bijgedragen aan de oprichting van de Ethical Europe Climate Care Index."

Mikaël Cohen, Chief Investment Officer bij CNP Assurances: "Als verantwoord belegger investeerde CNP Assurances in 2014 560 miljoen euro in groene projecten (zoals hernieuwbare energie, groene obligaties en schone technologie). Door deel te nemen in Tera Neva tonen we onze vastberadenheid om onze investeringen in de energie- en milieutransitie verder te zetten en nog op te voeren."

Philippe Desfossés, CEO van ERAFP: "In de aanloop naar de klimaattop in Parijs juicht ERAFP het Tera Neva-initiatief toe, dat het gamma investerings­oplossingen uitbreidt met een klimaatvriendelijk product. Gelet op het reglementaire kader van ERAFP inzake vermogensspreiding en ons engagement in de strijd tegen de opwarming van de aarde, werken wij met veel genoegen mee aan dit initiatief."

François-Henry Brault, Chief Investment Officer en Head of Financial Engineering bij NATIXIS Assurances: "Natixis Assurances heeft zijn ESG-benadering bepaald – m.a.w. het beleid aangaande de prestaties van zijn duurzame beleggingsfondsen op het vlak van milieu (Environmental), maatschappij (Social) en deugdelijk bestuur (Governance) – en voert zijn investeringen in groene producten zoals Neva Tera op."

Philippe Taffin, Chief Investment Officer bij AVIVA FRANCE: “We zijn trots op onze medewerking aan dit initiatief, dat uitstekend past in de ambitieuze CO2-arme beleggingsstrategie van Aviva, dat met name ernaar streeft om tegen 2020 3 miljard euro te besteden aan de financiering van groene infrastructuur. Enkele weken voor de klimaattop in Parijs toont Tera Neva ook aan dat de financiële sector kan samenwerken om doelstellingen te ondersteunen zoals de strijd tegen de klimaatverandering.”

Stéphane Baudin, Chief Investment Officer bij HSBC Assurances: "HSBC Assurances heeft besloten om via zijn eurofonds een participatie van 10% te nemen in de uitgifte van de Tera Neva Green Bond. Het gaat om een aanzienlijke investering voor HSBC Assurances, dat hiermee een van de belangrijkste institutionele beleggers in Frankrijk is. Met dit engagement toont HSBC Assurances dat het actief wil bijdragen aan de financiering van de energietransitie, hier met name via de investeringsprojecten van de EIB. Klanten van HSBC Assurances die in het eurofonds investeren, zullen zo profiteren van deze groene diversificatie van hun spaargeld."

Olivier Héreil, Deputy Chief Executive Officer en Chief Head of Asset Management bij BNP Paribas Cardif: "BNP Paribas Cardif is een cruciale investeerder in de Tera Neva-uitgifte. Dit nieuwe product versterkt onze energietransactiegebonden investeringen. Deze groene obligatie van de EIB combineert de soliditeit van de uitgever, de verwachting van een gezond financieel rendement en een positieve milieu-impact. Deze indexgebonden obligatie verhoogt bovendien de diversificatie van onze portefeuille. Onze inschrijving op deze green bond brengt het totale bedrag aan groene investeringen in ons algemeen fonds op circa 900 miljoen euro".

Marie Lemarié, Chief Investment Officer bij GROUPAMA: "We juichen Neva Tera-initiatief toe, dat perfect aansluit bij onze strategie voor verantwoord beleggen. Groupama speelt een actieve rol in de strijd tegen de klimaatopwarming door te investeren in bossen en in de renovatie van gebouwen, zodat ze de meest rigoureuze milieucertificaten halen. Qua beleggingen in roerende waarden combineert Tera Neva de financiële kenmerken die wij voor onze beleggingen willen, met de financiering van groene projecten."

Bruno Servant, Chief Investments Officer bij Generali France: "Onze deelname aan de Tera Neva-uitgifte benadrukt de inzet van Generali voor het milieu en zijn aandacht voor de maatschappelijke impact van zijn investeringen. Dat strookt met ons engagement in het United Nations Global Compact-initiatief en onze ondertekening van de ‘Principles for Responsible Investment’ (PRI). Via het Tera Neva-project kunnen we als investeerder iets concreets doen om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken."

Voor meer informatie:

BNP Paribas: Sarah Worsley +33 1 40 14 65 14

Europese Investeringsbank: Nicola Mercusa +35 2 4379 86240

Tera Neva

Dit initiatief brengt Franse institutionele beleggers samen rond een beleggingsoplossing die niet alleen beantwoordt aan hun doelstellingen op het vlak van duurzaam beleggen, maar ook potentieel een interessante financiële opbrengst biedt. Tera Neva is een aandelengebonden obligatie in de vorm van een Climate Awareness Bond van de EIB gekoppeld aan de Ethical Europe Climate Care Index.

Op de vervaldag (na 13,5 jaar) hebben de beleggers recht op:

De Ethical Europe Climate Care Index

De Ethical Europe Climate Care Index is zo opgevat is dat hij bedrijven stimuleert om zich toe te leggen op hun energietransitiestrategie en gebruik maakt van een unieke filtermethode. De index streeft naar een vermindering van de CO2-voetafdruk van de beleggers, door 30 Europese aandelen te selecteren op basis van hun CO2-voetafdruk en de deugdelijkheid van hun energietransitie­strategie.

De selectiemethode van de index omvat 3 filters:

De selectie wordt driemaandelijks herzien.

Deze rigoureuze methode moet de bedrijven opsporen die:

De Europese Investeringsbank

Actie voor het klimaat: een topprioriteit voor de EU en de EIB

Als cruciaal instrument in de openbare beleidsvoering van de EU, speelt de Europese Investeringsbank een hoofdrol in de financiering van projecten die de klimaatverandering wereldwijd aanpakken. In 2014 besteedde de EIB ruim 19 miljard euro – 25% van haar totale kredietverlening – aan de klimaatactie. In dat kader promoot ze onder meer hernieuwbare energie en energie-efficiëntie en draagt ze aanzienlijk bij aan de realisatie van de EU-klimaatdoelstellingen voor 2020 en 2030. In 2014 was de EIB goed voor in totaal voor 8,2 miljard euro aan leningen in deze sector.

Climate Awareness Bonds ​ ​

CAB’s bieden beleggers de kans om hun beleggingen te verbinden aan projecten die bijdragen aan de klimaatactie en tegelijkertijd profiteren van de uitstekende kredietwaardigheid van de EIB als emittent.

De fondsen die met deze uitgiften opgehaald worden, gaan naar kredieten van de EIB voor projecten rond hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Het kan gaan om:

In het kader van het strikte EIB-beleid inzake de bestemming van de ingezamelde fondsen, werd de opbrengst van de CAB's ondergebracht in een specifieke liquiditeiten­portefeuille. In afwachting van de besteding is die portefeuille belegd in geldmarkt­instrumenten. De EIB zorgt voor transparantie over de toewijzing van de CAB-opbrengsten via een jaarlijkse gecontroleerde financiële rapportering en een duurzaamheidsverslag, en via een nieuwsbrief over deze klimaatvriendelijke obligaties (Climate Awareness Bonds Newsletter).

De EIB gaf als eerste instelling groene obligaties uit, in 2007, en is nog steeds de grootste emittent van green bonds.

Samen met andere multilaterale ontwikkelingsbanken verbond de EIB zich in september 2014 ertoe, een leidende rol te blijven spelen in een verdere duurzame ontwikkeling van de groene-obligatiemarkt. Dat betekent onder meer nieuwe referentie-uitgiften en een actieve medewerking aan de bepaling – uitgaande van de markt – van mimimumeisen, best practices en deugdelijk bestuur. Dit jaar rapporteert de EIB voor het eerst over de impact van de projecten die met haar CAB's verbonden zijn en over de banden tussen individuele obligaties en de resultaten van de projecten.

Fondseninzamelingsstrategie en resultaten

De geldinzamelingsstrategie van de EIB berust op een coherente en transparante benadering, gecombineerd met het nastreven van soepelheid en innovatie, zowel in de producten als in de looptijden. In 2015 leende de bank circa 61 miljard euro. In 2014 haalde ze 62 miljard euro op.

Achtergrondinformatie

De Europese Investeringsbank (EIB), met als aandeelhouders de lidstaten van de Europese Unie, is de instelling voor langetermijnfinanciering van de EU. Ze stelt langetermijnfinanciering ter beschikking voor kwaliteitsinvesteringen die bijdragen aan de realisatie van de EU-beleidsdoelstellingen. Ze dankt haar goede kredietstatus in de financiële markten aan de uitzonderlijke kwaliteit van haar activa, haar stevige financiële basis, de absolute steun van haar aandeelhouders, haar omzichtige risicobeheer en haar performante strategie voor fondsenwerving.

Voor meer informatie, surf naar www.eib.org

BNP Paribas

BNP Paribas is met ruim 185.000 medewerkers aanwezig in 75 landen. De groep bekleedt sleutelposities in haar twee kernactiviteiten: Retail Banking & Services en Corporate & Institutional Banking. BNP Paribas is toonaangevend in Europa, met name in België, Frankrijk, Italië en Luxemburg, is sterk aanwezig op het Amerikaanse continent en heeft solide en snelgroeiende activiteiten in Azië-Pacific.

BNP Paribas zet zich in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De groep adviseert en financiert zijn corporate klanten en biedt zijn beleggers beleggingsoplossingen, met strikte naleving van de universele rechten en principes. Dankzij dit beleid geniet BNP Paribas bij de extra-financiële kredietbeoordelaars erkenning als een van de duurzaamste banken ter wereld:

In de rankings van RobecoSAM en Sustainalytics voor 2014 is ze de nummer één in de banksector op het gebied van milieuzorg en volgens Bloomberg staat ze op nummer twee in de rangschikking van de ‘World's Greenest Banks 2014’.

BNP Paribas beschouwt de financiering van de energietransitie en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen als prioriteiten. Om zijn klanten bij die transformaties te begeleiden, biedt de groep hun een gamma groene financieringsoplossingen. BNP Paribas speelt meer bepaald een actieve rol op de markt van de groene obligaties, in de financiering van hernieuwbare energiebronnen en op de CO2-markt. De vernieuwende aanpak van BNP Paribas moet de klanten helpen om met vertrouwen hun energietransitie tot een goed einde te brengen. www.bnpparibas.com

Solactive

Solactive AG is een hoofdrolspeler als het om indexen gaat. Deze Duitse leverancier van indexen die verscheidene activaklassen bestrijken, is gespecialiseerd in de ontwikkeling, berekening en wereldwijde verspreiding van op maat gemaakte indexen. Per 30 juni 2014 berekende Solactive AG indexen voor ruim 160 klanten in Europa, Amerika en Azië. Er is zowat 25 miljard dollar geïnvesteerd in producten die gekoppeld zijn aan de indexen die Solactive AG wereldwijd beheert, voornamelijk via 145 fte's.

Voor meer info, surf naar www.solactive.com.

Solactive is een gedeponeerd handelsmerk van Solactive AG. Solactive beheert, sponsort, steunt, promoot of verkoopt geen enkel beleggingsproduct dat gebaseerd is op de Ethical Europe Equity Index.

Vigeo

Vigeo werd in 2002 opgericht door CEO Nicole Notat en is uitgegroeid tot de belangrijkste Europese expert inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. De beoordeelt de prestaties van bedrijven en organisaties op zes gebieden: milieu, mensenrechten, human resources, maatschappelijk engagement, gedrag op de markten en deugdelijk bestuur. Vigeo biedt via twee bedrijfsmerken twee soorten diensten aan:

Het onderzoek van Vigeo Rating voldoet aan hoge kwaliteitsnormen en geniet sinds 2009 het externe Arista-certificaat, een kwaliteitsnorm voor MVI-onderzoek.

Vigeo heeft vestigingen in Parijs, Casablanca, Brussel, Milaan, Londen, Tokio, Santiago (Chili) en Montreal en telt meer dan 120 medewerkers.

www.vigeo.com

Niets in dit document mag worden beschouwd als een verzoek of aanbod, een advies van juridische, fiscale of andere aard of een aanbeveling om enige transactie aan te gaan. De informatie in dit document vormt in geen geval een aanbeveling van het instrument waarop ze betrekking heeft. Dit document geeft enkel informatie en is niet bedoeld als een aanbeveling om financiële producten te verwerven noch als aanbestedingsaanbod of -uitnodiging. ​

[1] Bron: http://www.eib.org/investor_relations/rating/index.htm?lang=fr, 04 septembre 2015