Fortis Banque SA n'exerce pas le call option pour ses obligations perpétuelles émises en 2001

Caractéristiques des obligations (les « Obligations ») :

ISIN: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ BE0117584202

Emetteur: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Fortis Banque SA

Montant: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 1 milliard d’euros

Date d’émission: ​ ​ ​ ​ 26 septembre 2001

Date d’échéance: ​ ​ ​ perpétuelle

Date du Call: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 26 septembre 2011 et par la suite trimestriellement, sous réserve de l’envoi d’une notice entre 90 et 60 jours ouvrables préalablement au 1^er call et entre 60 et 30 jours dans les autres cas 

Prix du Call: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 100%

Coupon: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ du 26 septembre 2001 au 26 septembre 2011 : 6,50%, par la suite Euribor 3 mois + 237 point de base

Cotation : ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Luxembourg

Investisseurs cibles : ​ Institutionnels – coupure minimale : 100 000 euros

Fortis Banque SA a décidé de ne pas exercer son option de remboursement anticipé (Call) au pair des Obligations.

Comme indiqué dans les caractéristiques des Obligations, les porteurs d’Obligations ont la possibilité d’exercer leur Option d’Echange en adressant à l’Emetteur, par le biais du Trustee (The Bank of New York Mellon), une Notice d’Echange irrévocable, au plus tard le 15 août 2011.

Si l’Option d’Echange est exercée par les porteurs d’Obligations et sous réserve de l’accord préalable de la Banque Nationale de Belgique, Ageas fera en sorte que les Obligations, pour lesquelles une Option d’Echange a été exercée, soient échangées en cash le 26 septembre 2011, pour un montant égal à 100% du montant principal total de ces Obligations, plus le cas échéant tout coupon non payé, tel que décrit dans les caractéristiques des Obligations.

Toute information pertinente et en particulier le formulaire de Notice d’Echange, est disponible sur : www.bnpparibasfortis.com/en/pid3084/redeemable-perpetual-cumulative-coupon-debt-securities.html.

En cas de questions, les investisseurs sont invités à appeler le +32 (2) 565 93 00 ou à envoyer leurs questions à l’adresse e-mail suivante : almt-funding@bnpparibasfortis.com.